工作台首页
只保留关键概览和功能入口，点击后进入对应业务界面。
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戴戴一组 · 10人小组
从这里进入具体工作界面
首页只保留经营概览和入口。客户操作、日期筛选、提醒处理、圆盘数据都拆成独立页面，减少下滑查找。
今日待办入口
点击卡片后自动进入客户池并带上筛选条件。客户池
正在加载| 客户 | 来源 | 状态 | 归属 | 跟进 | 录入时间 | 操作 |
|---|
房产销售漏斗
按新客、跟进、合作、成交、公客池查看推进情况，点击客户卡片进入操作。日期看板
按下次跟进日期筛选客户日期处理方式
点日期会进入客户池，只显示该日期待跟进客户。今日优先处理逾期和待领取客户
跟进点击客户行直接打开客户操作界面
转移负责人可在客户池完成分配和转移
提醒中心
点击提醒后自动进入客户池并带上对应筛选。圆盘数据
小组跟进、转化和公客池占比经营判断
给 10 人小组负责人查看的关键口径。跟进率低于 80% 时先查超时和公客池
成交/无效成交、无效不出现在默认全部状态
公客池无效客户回流后仍保留原因和时间
成员开通与权限
10 人小组只保留一个组别，负责人开通或停用成员手机号。本公司10人
戴戴一组10人
公客池待分配客户
成员开通管理
已开通成员可用手机号登录首响时限
分钟
新客分配后超过时限未电话或备注，进入主管预警。
自动回收
分钟
未联系客户自动回到团队池，主管可重新分配。
客户保护期
天
保护期内默认归属原业务员，管理者可强制转移。
复访提醒
小时
跟进和合作客户到点提醒，逾期计入个人跟进报表。
分配策略
按团队、业务员负载和权重自动派单。
当前模式
同项目优先 + 低负载轮询
重复线索处理
手机号重复合并，来源重复保留记录
无效客户回流
负责人填写无效原因后进入无效池，30 天内不再自动派单
手机号展示
默认脱敏，查看完整号码写入审计日志